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[上证早知道]关键词:煤电、有色(2019/9/27)

2019-09-27 09:28:51  来源:上证早知道  本篇文章有7133字,看完大约需要24分钟的时间

[上证早知道]关键词:煤电、有色(2019/9/27)

时间:2019-09-27 09:28:51  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[上证早知道]关键词:煤电、有色(2019/9/27)

1、国常会:明年1月1日起取消煤电价格联动机制;运用市场办法遏制部分食品价格过快上涨。

2、王毅:中方愿同海合会国家共同努力,早日谈成中海自贸区协议。

3、商务部:节前将再投放1万吨中央储备猪肉保供应;中企与美国成交相当规模的大豆和猪肉。

4、发改委:1-8月高技术制造业和技术改造投资保持良好发展态势。

5、外交部:中方对美方制裁中方企业和个人表示强烈不满和坚决反对。

6、住建部:加大培育住房租赁市场,因地制宜发展共有产权住房。

7、人社部:基本养老保险已覆盖超过9.5亿人。

8、《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划》发布,目标到2021年实现“三个千亿”目标。

9、26日召开的国务院常务会议部署加强市场价格监测预测预警,决定完善燃煤发电上网电价形成机制,促进电力市场化交易。

10、财政部26日下发《金融企业财务规则(征求意见稿)》。东吴证券认为,这一新规理论上将加速银行利润释放,但具体操作及影响仍需监管明确。

11、农业农村部26日发布《农村土地经营权流转管理办法(修订草案征求意见稿)》,增加对社会资本的监管。

12、今年1至8月高技术制造业投资增长12.0%,增速比1至7月加快0.9个百分点。细分行业中,医疗仪器设备及仪器仪表、电子及通信设备的投资增速居前。

13、北向资金26日净流入24.99亿元,三安光电平安银行温氏股份等公司的净买入额超过2亿元。

14、新华社26日消息,特斯拉工厂主体已经全部完工,冲压、喷涂、总装等重点车间具备生产能力,首批试装车的白车身已经下线,国产版的Model3即将在年底交付。

15、百度首批45辆“自动驾驶出租车”上路,百度Robotaxi长沙开启试运营。

16、近日,工信部、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布了航空发动机及燃气轮机基础研究项目指南,在中国大陆境内具有独立法人资格的单位均可申报。

阿峰挖题材

大兴机场投运AGV停车机器人 百亿级AGV市场即将开启

据报道,总投资超过4000亿元人民币北京大兴国际机场日前正式投运,该机场停车楼引入了自动导引(AGV)停车机器人,驱车前往机场的旅客只需将车开进交接站即可,后续的停车、取车等工作全部由停车机器人代替完成。

点评:在智能制造、工业自动化以及物流自动化发展提速的形势下,AGV机器人行业迎来了爆发。特别是智能仓储领域的热潮迭起,为AGV机器人拓展应用领域打开了关键突破口,AGV机器人市场由此开始大幅扩张。随着本次大兴机场将AGV的引入和示范,“智能停车库”或将进一步加速普及,AGV机器人市场需求望迎来高速上涨。机构预计,未来五年AGV机器人销量的复合增长率可达25%左右,市场规模将达到140亿元。

相关个股:

三丰智能(300276)公司培育的AGV机器人和物流仓储自动化等智能装备产业进入快速成长期。

机器人(300024) 公司拥有AGV系统技术,AGV系列产品在汽车、电力、机械等多个行业持续扩张。

燃煤发电上网电价将实行基准+浮动 火电企业估值有望见底

李克强主持召开国务院常务会议,会议决定抓住当前燃煤发电市场化交易电量已占约50%、电价明显低于标杆上网电价的时机,对尚未实现市场化交易的燃煤发电电量,从明年1月1日起,取消煤电价格联动机制,将现行标杆上网电价机制,改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地现行燃煤发电标杆上网电价确定,浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。

点评:机构认为此政策对行业构成利好,因为从此电价有了相对固定的锚,也有了波动下限,短期不会再有限制估值的调电价预期。据机构测算浮动向下10%,电价整体跌幅不超过0.01元,折合30元煤价,但预期2019年和2020年的煤价跌幅都大于30元,此政策不仅保证业绩上升,还降低了一直以来的估值限制。机构认为煤价10月将下跌,火电估值已经见底,值得看好,特别是边际成本低的火电企业。未来火电企业ROE有望趋于稳定。

相关个股:

吉电股份(000875)布局火电和新能源发电双主业。

华电国际(600027)火电机组占比较高,业绩弹性较大。

营收净利双暴增的低估值股票

数据统计显示,上半年营收增速及归属母公司净利润增速均超过50%且最新滚动市盈率低于30倍的A股股票,只有61只。从行业分布来看,地产股最多,达到11只。机械设备股票数量位居其次,有9只股票。非银金融位居第三位,有8只股票。此外,化工、电气设备、医药生物等行业贡献股票数量也较多。部分股票三季报业绩有望继续大幅增长,思维列控(思维列控)、北京城建(600266)、鲁北化工(600727)等个股均预计前三季度净利润较上年同期有较大增长或大幅上升。

相关个股:

思维列控(思维列控)、北京城建(600266)、鲁北化工(600727)

上海力争实现5G产业三个千亿目标、行业迎来机遇

5G创新应用发展高峰论坛26日举行,会上正式发布了《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划(2019-2021年)》。目标到2021年,打造成全球知名的5G产业发展高地和应用创新策源地,全市5G产业实现“三个千亿”的目标,即5G制造业、软件和信息服务业、应用产业规模均达到1000亿元。

点评:其中5G制造业的目标还包括:5G芯片达到世界领先的5纳米工艺水平,中高频射频关键器件、光器件等产业瓶颈初步实现突破。联讯证券王凤华认为,5G建设将带动基站、终端等硬件需求的增长,技术变革也将带来新的市场机会。天线、PCB、射频前端、电磁屏蔽等元器件及产业链相关公司将获得新的增长动力。

相关个股:

通宇通讯(002792)产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等;

飞荣达(300602)通过纵向并购整合,完成了在5G天线及配套零部件领域的布局。

全球单体最大陆上风电项目开工、设备投资将增长

国家电投乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目26日进入工程施工阶段,标志着全球单体最大的陆上风电项目正式开工。建成后每年可向京津冀供电近200亿千瓦时,将为2022年北京冬奥会提供绿色能源。

点评:自5月发改委发布风电上网新补贴政策以来,风机抢装预期强烈。1至7月全国风电项目投资额为366亿元,同比增长51.6%。国海证券谭倩指出,目前市场中游风电整机一直保持供不应求的状态,整机市场价格快速上升至3680元/千瓦,相比去年历史低位2850元/千瓦已反弹29%,风电设备量价齐升直接带动产业链业绩上升。

相关个股:

金风科技(002202)为风机制造和运营龙头;

天顺风能(002531)主营风电塔架;

振江股份(603507)从事风电和光伏设备制造。

全国首个“刷车支付”试点落地、可实现多场景应用

据报道,“刷车支付”来了。今年十一出行,山东人有望体验支付宝“刷车支付”,为全国首个。目前,刷车支付在济南高速全路段、指定加油站、停车场已可使用。

点评:刷车支付除了更加便捷,能有效减少客流高峰期带来的拥堵外,也便于车主查询。所有通行记录、缴费信息都可在支付宝上随时查看,还可在支付宝开高速费电子发票。据交通部数据,截至今年8月,全国ETC用户已累计突破1亿,超过50%车主安装了ETC,“刷车支付”市场潜力巨大。

相关个股:

佳都科技(600728)与蚂蚁金服战略合作,为公共交通行业提供包括电子支付、互联网+等服务。

捷顺科技(002609)目前已推出捷停车“无感支付”,同时也正在积极推动与支付宝的合作开发。

Facebook证实研发AR眼镜、并在现实世界构建VR/AR交互空间

据外媒报道,Facebook日前证实,该公司正在研发增强现实(AR)眼镜,并宣布了名为“Live Maps”的项目,这个项目旨在绘制完整的世界3D地图,让人们生活在有增强现实技术支持的互动空间中。

点评:AR增强了虚拟和现实之间的连接,能够在各种场景中增强人们的体验感。目前增强现实技术已经开始起步,谷歌、苹果、腾 讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%的高速增 长。行业未来有望提前爆发。

相关个股:

苏大维格(300331)、联创电子(002036)、GQY视讯(300076)等。

国务院取消煤电价格联动机制、电价大概率会下浮

国务院常务会议决定,从明年1月1日起,取消煤电价格联动机制,将标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地标杆上网电价确定,浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%,具体电价由供需双方协商或竞价确定。

点评:分析人士认为,由于以风电、光伏为主力的清洁能源大力发展,国内电力市场供给相对充裕。取消煤电价格联动机制,电价大概率会下浮,利好耗电“大户”,如有色铝企业。

相关个股:

云铝股份(000807)、神火股份(000933)、南山铝业(600219)等。

阿峰看研报

影视国庆档:今年“十一”档三部主旋律商业大片高举高打,三片合计预售票房已超1亿元,明显超越去年水平,相关头部影片有超预期机会,国泰君安建议关注影片背后的操盘公司:光线传媒(参投《我和我的祖国》)、上海电影(《攀登者》主发行方)、北京文化(参与《攀登者》联合发行)等。

千禾味业近日接受28家机构现场调研,18家为外资机构;公司聚焦调味品中高端市场,在红海中开拓蓝海,2018年高端产品放量明显,带动公司业绩稳步提升;公司主打产品千禾高鲜酱油销量8000万元左右,同比增长100%左右,进入爆发成长期,西南证券认为公司未来2年保持30%左右增速。

捷顺科技:智慧停车市场近年受益于政策推动和市场培育充分,进入快速发展期,捷顺科技收入大幅领先第二名为行业龙头。随着业内互联网创业公司面临融资困境,行业价格战也宣告结束,捷顺科技中报收入、利润也大增30%以上。此外,2019年7月国资入股公司,未来有望在粤港澳地区带来更多订单。

策略:在复盘最近15年经济数据和A股数据后,广发证券戴康团队认为DDM(股利贴现)模型才能对今年A股的波动行情做出准确解读,其提出了“秋收冬藏,冷的时候要积极,暖的时候别激进”的观点。行业配置方面,低估值可选消费(汽车、家电和龙头地产)、自主可控(半导体、PCB)和中国优势行业(食品饮料、休闲服务)成为戴康团队关注重点。

阿峰点个股

华胜天成与华为携手共筑应急安全线

华胜天成(600410)日前携旗下参股子公司和润科技与华为共同签署“应急安全”领域合作三方协议。目前,推进应急管理科技信息化工作实现跨越式发展,已成为我国发展全国应急管理系统重点工作之一。华胜天成、和润科技与华为此次携手,标志着三方将结合自身优势,融合大数据、物联网、监测和传感器等技术,在应急领域的市场拓展、解决方案、技术应用等展开多维度的交流与合作。此前,华胜天成与华为已建立长期的合作伙伴关系,共同致力于开发新一代信息技术,以及拓展更加广阔的应用场景和市场环境,并积极建立以创新、合作为中心思想的生态体系,为我国打造数字化经济营造良好的产业和技术环境。

三花智控:空调能效升级标准目前正在报国家机构审批

三花智控(002050)表示,空调能效升级标准目前正在报国家机构审批。新能效标准实施后,高能效变频空调渗透率的提升将刺激公司电子膨胀阀市场需求,目前全球空调不到30%的比例使用了电子膨胀阀,市场空间还很大。目前,全球主流新能源车企,公司已基本覆盖,公司已拿到大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃、奥迪、PSA、捷豹、路虎等新能源车平台订单,国内主要有吉利、比亚迪、上汽等,主要配套了水冷板、chiller、阀类部件、水泵及组件产品等。其中沃尔沃某款新能源车单车配套货值达到5000元。近期新增美国通用汽车电子水泵近10亿订单。

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